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医美市场前景广阔,2020年市场规模将超1000亿

医美市场前景广阔,2020年市场规模将超1000亿2018-6-5 13:58:27   来源:新浪医美  阅读数:


我国2015年城镇居民人均可支配收入达15000元,已进入消费升级阶段,医美需求持续上升。中国医美市场规模从2011年的225亿元,上升至2015年的510亿元,近几年增长势头迅猛。渗透率层面,2016年中国医美市场总人口渗透率仅为0.35%,远低于其它主要医美国家。我国15~65岁女性总计4亿,假设到2020年有1.3%适龄女性接受医美服务,则2020年医美市场规模将达到1040亿元,市场前景十分广阔。

上游微整形产品领域:进入门槛高+竞争格局已初定

(1)玻尿酸行业:存在较高进入门槛,竞争格局已初定,Q-MedAB公司、LG生命科学公司、华熙生物等占据80%以上份额。其它玻尿酸厂商要脱颖而出,短期来看难度较大。视角拉长至中期,关注近2年在玻尿酸新品种方面持续发力的国内公司,包括华熙生物、昊海生物、北京爱美客等。

(2)肉毒素行业:壁垒极高,主要为产品技术壁垒。目前通过认证的产品仅两款,美国艾尔建公司、兰州生物制品研究所双头垄断市场,其它肉毒素厂商短期内难以攻克壁垒,该行业投资机会暂不大。

中下游医美导流领域:医美APP导流成新趋势

医疗美容APP处于发展初级阶段,行业已初步划定“一大五小”竞争格局,新氧一家独大,更美、悦美、美黛拉、美呗、美丽神器各有千秋。移动互联网行业马太效应明显,在格局实质确立前,各家APP需补足弱项、拓展差异化竞争优势,否则极易被淘汰。

医美连锁医院领域:技术+连锁化能力+口碑是关键

(1)大型连锁医院医生资源丰富,精细化管理提升效率、打造口碑,通过连锁化复制能力掘取市场,目前包括华美、联合丽格、美莱、爱思特4家;

(2)中小型连锁医院以新三板医院为代表,优秀新三板医院在技术层面形成差异化优势,通过微整形来扩大营收规模,并选择在局部地区打牢基础后再扩张。但大部分还需依赖外部导流,未来能打造出强势品牌、沉淀客户资源、连锁化程度不断提升的医院,具备较大投资价值。

一、医疗美容:私立连锁医院主导市场

1、医疗美容分类:美容外科、美容皮肤科为主

医疗美容二级科目包括美容外科、美容皮肤科、美容牙科等,美容外科、美容皮肤科为主要科目。美容外科大部分是手术类项目,旨在从根本上改善眼、鼻、胸等面部、身体其他部位外观,包括眼睑整形、隆鼻、下颌整形、等手术;美容皮肤科大部分是微整形类项目,可分为注射填充类、无创年轻化、激光美容等,主要包括注射、激光疗法等微整形术。

资质方面,经卫生部门行政许可设立的医疗美容机构,均可开展手术类与微整形类项目。按整形次数统计,手术项目中,眼睑手术、吸脂手术、隆胸手术排名前三,合计占比约为50%;微整形项目中,肉毒素、玻尿酸注射合计占比超过70%。

2、对比生活美容:医美效果更明显且持久

生活美容包括美容保养品、面部按摩等,效果较短暂、消费频率较高,但使用更灵活方便,价格更便宜。

医美机构属于医疗机构,医生首先必须是临床医师,在此基础上再获得美容医疗的资格。医美治疗手段涉及到药物、手术和医疗器械,相对生活美容,效果更明显且持久,比如玻尿酸注射几乎可以立即见效,效果可维持6-12个月;超声刀疗程后,一个月皮肤可明显紧致,效果可维持1年以上;进一步地,削骨手术的效果则具有永久性。由于技术含量更高,医美项目价格普遍在千元至数万元不等。

综合来看,生活美容使用灵活、价格更便宜,医美作为新型美容方式,效果更明显且更持久,两者具有相互竞争、互为补充的关系,美容消费者通常会搭配使用。

3、私立医院是市场主体,占据85%市场份额

整形美容医院可分成公立医院整容科室、民营医院,民营医院又可进一步分为大型连锁医院、中小型医院、小型诊所。从数量上看,国内目前有近4000余家整形机构,其中500家属于公立医院的整容科室,500家是连锁整形美容医院,剩余3000家是中小型医美医院和诊所,民营医院占据85%市场份额。以服务能力为角度,对整形美容医院进行判断:

(1)公立医院受制于体制,服务能力、推广能力不及民营医院

整型美容属于感性消费,个性化定制属性较强,不同消费者的需求和审美不同,需要医院提供更好的服务能力、定制能力,且医院的宣传推广能力至关重要。公立的整形科医学技术能力雄厚,但受制于体制问题,长期定位于治疗毁容、烧伤等患者,服务能力、定制能力相对于私立机构较弱,且几乎不进行市场营销和推广;民营整形美容医院重视对客户深挖掘,拥有更好环境和服务意识,通过广告和搜索引擎纳客,更易获得客户。综上,在当前竞争格局下,公立医院的扩张能力要弱于民营医院。

(2)民营医院中,大型连锁医院服务优于中小型医院、诊所